Nuestra historia
Crecimiento con propósito y cercanía
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Primeros pasos
Nace el proyecto en una pequeña oficina de barrio, orientado al trato personal.
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Primer reconocimiento nacional
Obtención de un premio sectorial a la transparencia y ética profesional.
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Expansión del equipo
Sumamos especialistas y crecemos en número de clientes asesorados.
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Aplauso por nuevas metodologías
Se reconoce nuestro enfoque cercano y flexible en un foro nacional.
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Traslado a una nueva sede
Nos mudamos a un espacio pensado para facilitar reuniones personales.
Nuestro equipo
Especialistas en asesoramiento humano
Marina López
Asesora senior
Licenciatura en ADE Universidad Autónoma
Planificación familiar
Grupo Fidelis
Experta en planificación personalizada y comunicación empática, con amplia experiencia en casos complejos.
Raúl Cordero
Responsable de operaciones
Grado en Economía Universidad Complutense
Análisis de procesos
Acciona Servicios
Aporta visión analítica y metodologías orientadas al cliente, garantizando calidad en cada fase del proceso.
Sara Gallardo
Analista financiera
Máster en Finanzas ESADE Business School
Análisis financiero
Balcón Consultores
Dedicada a transformar datos en estrategias comprensibles y útiles. Atenta a detalles sin perder visión global.
Héctor Ruiz
Consultor asociado
Licenciatura en Derecho IE University
Gestión patrimonial
Ybarra & Asociados
Facilitador de procesos de cambio, especializado en acompañamiento de decisiones en escenarios complejos.
Por qué hacemos lo que hacemos
Misión
Entender y acompañar a las personas en sus decisiones vitales, desde la cercanía y la transparencia.
Visión
Ser referencia en atención personalizada, llevando la planificación financiera a una experiencia humana y ética.